- Мониторинг состояния портфеля, аудит всех транзакций, консолидирование и составление отчетности
- Изучение и отслеживание финансовых продуктов
- Разработка индивидуальных финансовых продуктов
- Согласование условий кредитов (ипотечные, ломбардные, срочные и другие виды кредитов) и доверительных депозитов
- Открытие международных банковских счетов
- Посредничество в области сопутствующих услуг (налоговое консультирование, в том числе в области наследственного права, создание фондов, трастов и т. д.) в сотрудничестве со специализированными компаниями
- Три вида мандатов на управление: доверительное управление, инвестиционное консультирование и надзор.
Bénéficiez d’opportunités globales,
d’accès privilégiés et réduction de coûts:
- Accès à un grand nombre de banques dépositaires de premier plan, offrant les meilleurs services et opérant sur tous les marchés; réduction significative des divers frais bancaires et contact direct
- Accès aux classes institutionnelles des fonds même en dessous des minimums d’investissement habituels
- Networking, opportunités d’investissements, création de produits sur mesure
2
3
Надзорный мандат
контроль и мониторинг ваших активов
- «Вторая пара глаз» для оценки ваших глобальных активов и инвестиционной стратегии
- Аудит и мониторинг всех банковских операций, сборов и комиссий
- Консолидирование всех портфелей и составление индивидуальной отчетности для оценки всей ситуации и лучшего понимания стоимости ваших инвестиций и размера благосостояния в целом
1
Мандат на доверительное управление
делегирование полномочий на управление с сохранением права на получение информации
- Профессиональное управление индивидуальным инвестиционным портфелем с учетом определенного для каждого клиента профиля рисков и инвестиционной стратегии
- Профиль рисков и инвестиционной стратегии определяется по результатам обсуждений с клиентом и позволяет лучше понять инвестиционные цели клиента, степень его готовности к риску и особенности его финансовой ситуации. Возможна периодическая корректировка профиля, которая позволяет учесть изменения рынка и (или) обстоятельств клиента, его целей и потребностей
- Мгновенное принятие решений и индивидуальный подход к инвестициям: соответствие профилю рисков и инвестиционной стратегии, оперативность и учет рыночной конъюнктуры
- Принятие решений и исполнение сделок (по запросу клиента)
Мандат на инвестиционное консультирование
для клиентов, готовых активно участвовать в управлении собственными активами
- Инвестиционное консультирование и идеи, рекомендации по управлению рисками
- Доступ к актуальным ценам и котировкам, а также аналитическим данным, полученным из самых лучших и надежных источников
- Рекомендации по поступающим предложениям и корпоративным действиям
- Исполнение сделок (по запросу клиента)
- Аудит и мониторинг всех банковских операций, сборов и комиссий
- Консолидирование портфеля и индивидуальная отчетность