- Suivi du portefeuille, audit des transactions, consolidation & reporting
- Recherche et suivi des produits financiers
- Création de produits sur mesure
- Négociation de prêts (hypothécaires, crédits Lombards, etc.) et dépôts fiduciaires
-· Ouverture de compte (banques suisses ou étrangères), contrôle des frais et commissions
- Intermédiation pour autres services liés (Conseils fiscaux et successoraux,Fondations, Trusts, Sociétés),
à travers notre solide réseau de partenaires spécialisés
- 3 types de mandats: Discrétionnaire, Conseil et Supervision
Bénéficiez d’opportunités globales,
d’accès privilégiés et réduction de coûts:
- Accès à un grand nombre de banques dépositaires de premier plan, offrant les meilleurs services et opérant sur tous les marchés; réduction significative des divers frais bancaires et contact direct
- Accès aux classes institutionnelles des fonds même en dessous des minimums d’investissement habituels
- Networking, opportunités d’investissements, création de produits sur mesure
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Mandat Supervision
suivi de votre patrimoine
- Un avis professionnel sur votre patrimoine et votre allocation d’actifs
- Consolidation de portefeuilles et rapports personnalisés – pour une meilleure vue d’ensemble
- Suivi et audit de toutes les transactions, frais et commissions bancaires
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Mandat de gestion discrétionnaire
pour les clients préférant déléguer tout en restant informés
- Gestion de portefeuille professionnelle et individualisée, respectant la stratégie d’investissement basée sur le profil de risque de chaque client
- Le profil d’investissement est établi après discussion entre le gestionnaire et le client afin de répondre au mieux à son appétence au risque, sa situation financière et ses objectifs. La stratégie est régulièrement adaptée en fonction de l’évolution des marchés et/ou de la situation du client, toujours après concertation avec celui-ci
- Au bon moment et à bon escient: prise de décision instantanée et composition de portefeuille personnalisés, en cohérence avec la situation des marchés et le profil d’investissement du client
- Transactions arbitrées et exécutées par NeoCapital, sauf requête du client. Contrôle des transactions, frais et commissions bancaires
Mandat Conseil
pour les clients désirant jouer un rôle actif
dans la gestion de leur patrimoine
- Conseil et idées d’investissement, conseil en gestion du risque
- Exécution des transactions décidées par
le client, sauf ordre contraire de sa part
- Accès aux derniers cours et prix, études
et recherches provenant de sources reconnues
- Conseil sur les offres de rachats, propositions aux actionnaires et autres ‘Corporate Actions’
- Suivi et audit de toutes les transactions, frais et commissions bancaires
- Consolidation de portefeuilles et rapports personnalisés