1

Mandat de gestion discrétionnaire

pour les clients préférant déléguer tout en restant informés

 

- Gestion de portefeuille professionnelle et individualisée, respectant la stratégie d’investissement basée sur le profil de risque de chaque client

 

- Le profil d’investissement est établi après discussion entre le gestionnaire et le client afin de répondre au mieux à son appétence au risque, sa situation financière et ses objectifs. La stratégie est régulièrement adaptée en fonction de l’évolution des marchés et/ou de la situation du client, toujours après concertation avec celui-ci

 

- Au bon moment et à bon escient: prise de décision instantanée et composition de portefeuille personnalisés, en cohérence avec la situation des marchés et le profil d’investissement du client

 

- Transactions arbitrées et exécutées par NeoCapital, sauf requête du client. Contrôle des transactions, frais et commissions bancaires

2

Mandat Conseil

pour les clients désirant jouer un rôle actif dans la gestion de leur patrimoine

 

- Conseil et idées d’investissement, conseil en gestion du risque

 

- Exécution des transactions décidées par

le client, sauf ordre contraire de sa part

 

- Accès aux derniers cours et prix, études

et recherches provenant de sources reconnues

 

- Conseil sur les offres de rachats, propositions aux actionnaires et autres ‘Corporate Actions’

 

- Suivi et audit de toutes les transactions, frais et commissions bancaires

 

- Consolidation de portefeuilles et rapports personnalisés

 

 

3

Mandat Supervision

suivi de votre patrimoine

 

- Un avis professionnel sur votre patrimoine et votre allocation d’actifs

 

- Consolidation de portefeuilles et rapports personnalisés – pour une meilleure vue d’ensemble

 

- Suivi et audit de toutes les transactions, frais et commissions bancaires